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　　上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“公司”）为知足公司交易兴盛的资金需求、巩固公司的剩余材干和抗危机材干，拟向特定对象刊行 A股股票召募资金，公司编造了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年度向特定对象刊行 A股股票召募资金利用的可行性判辨呈报》（以下简称“本呈报”）。

　　本呈报中如无格表分析，联系用语与《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年度向特定对象刊行 A股股票预案》中拥有雷同的寄义。

　　本次刊行召募资金总额不超越国民币 30,000.00万元（含本数），正在扣除联系刊行用度后拟全体投资于以下项目：

　　本次刊行本质召募资金界限将不超越召募资金投资项方针资金需求界限。若本质召募资金不行知足上述召募资金用处需求，公司董事会将依照本质召募资金净额，正在契合联系司法法则的条件下，正在上述召募资金投资项目领域内，依照召募资金投资项目进度以及资金需求等本质状况，调剂并最终肯定召募资金的实在投资项目及各项方针实在投资额，召募资金亏欠局部由公司以自有资金或通过其他融资体例管理。正在本次向特定对象刊行股票召募资金到位前，公司将依照项目进度的本质状况以自筹资金先行加入，召募资金到位后依照联系司法法则的央浼和圭表对先期加入予以置换。

　　（一）大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃坐褥线自愿化改造项目（加紧钙钛矿，碲化镉薄膜太阳能电池基板 TCO玻璃造作与升级）

　　项目名称：大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃坐褥线自愿化改造项目 实行主体：大连耀皮玻璃有限公司

　　项目投资总额：28,830.99万元，拟利用召募资金加入 18,830.99万元 项目成立期：24个月

　　项目成立实质：本项目预备通过采办原料混料机等输送配置，升级改造坐褥线的配料体例；通过对浮法玻璃产线的主旨配置熔窑从新计划，购置新的耐火资料，砌筑熔窑；升级自愿化燃烧限度体例，告终熔窑坐褥线节能减排；采办锡槽壳体和耐火资料、加热体例及退火窑传送等配置，对原有锡退局部实行更新，进步产物格地；通过采办正在线玻璃质地检测、切割和包装自愿线数字化配置，告终坐褥线、项目投资概算

　　大连耀皮的浮法玻璃坐褥线为行业内相对优质的浮法玻璃坐褥线年结束初次冷修。依附高质地的产线配置，该坐褥线正在初次冷修后至今已稳固运转 18年，曾经超越国内玻璃产线均匀利用寿命与产线本身计划寿命。

　　熔窑是浮法玻璃坐褥的主旨装置，由耐火资料砌筑而成，正在持久的高温功课下慢慢被腐蚀，拥有必定的利用寿命，熔窑本能直接肯定了单元造作本钱、坐褥效果和产物格地。大连耀皮浮法玻璃坐褥线熔窑因持久运转导致腐蚀要紧，满负荷运转时长低落，能耗增补，曾经影响到熔窑运转的经济性和安然性，亟需对浮法玻璃产线的主旨配置熔窑实行升级改造，保证产线的连续坐褥材干。

　　（2）节能升级与自愿化改造能有用低落运转本钱，是行业兴盛势必趋向 玻璃造作进程中能耗高、排放大的题目不但对情况形成掌管，也增补了企业的运营本钱。依照 2022年宣告的《玻璃工业大气污染物排放程序》，我国进一步下调了玻璃企业废气排放中每立方米氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等污染物排放限值。跟着我国玻璃行业环保央浼的日益庄重，玻璃行业需求实行节能改造，以更好知足国度环保央浼，反应“双碳”对象。

　　目前，因为产线运转曾经超越计划寿命，大连耀皮坐褥线局部工段已浮现天然损耗，燃料泯灭和庇护用度上升，形成产物本钱上升。本项目将实行节能改造，升级自愿化燃烧限度体例，告终熔窑坐褥线节能减排，同时安设余热汽锅，热泵和屋顶太阳能，低落能源泯灭。更新升级废气脱硫脱硝收拾体例等措施，擢升污染收拾材干，擢升产线效益，告终绿色兴盛。别的，大连耀皮浮法玻璃局部工序仍由人为操作，通过本项目实行，将可能进一步擢升公司自愿化、数字化秤谌，低落运转本钱，进步坐褥效果。

　　跟着联系财产的火速兴盛，高附加值玻璃需求量将连续拉长。大连耀皮依附本领上风，联系产物曾经平凡操纵于正在汽车、光伏、光热及工业等界限。正在汽车界限，大连耀皮 Auto Low-E玻璃可操纵于天窗、前后风挡与侧窗，正在夏令隔热和冬季保温方面后果明显，进步能效和满意度；正在光伏界限，大连耀皮 TCO玻璃采用 CVD本领，拥有分歧的雾度和导电秤谌，本能优异，表观天然，色彩妥贴，平凡操纵于碲化镉电池与钙钛矿电池；正在光热界限，大连耀皮超白 CSP玻璃拥有优异的透过率本能，可能知足光热发电界限对高透光率资料的央浼。正在工业界限，大连耀皮依附怪异的造作工艺与精良的质地限度，坐褥的工业玻璃产物可能知足盖板、触摸屏、医疗载玻片等多种周密电子玻璃的操纵需求。

　　为保证高附加值玻璃产能与坐褥效果，大连耀皮需通过升级改造对熔窑实行针对性优化。熔窑计划需满盈探求熔窑维修的便捷性以及坐褥的易操作性，优化熔窑布局，低落高温情况对窑体的腐蚀以更好适配高附加值玻璃产物坐褥。为收拢墟市时机，大连耀皮需求通过本项目实行对产线措施实行升级，以更好合适高附加值产物坐褥，擢升产物本能，从而告终产物布局优化，坚持墟市比赛力。

　　正在汽车界限，大连耀皮的 Auto Low-E玻璃已被丰田、本田、幼鹏、蔚来、北汽、长安、上汽、一汽、春风等多家著名汽车厂商采用；正在光伏界限，大连耀皮 TCO玻璃产物正在薄膜太阳能电池组件墟市中霸占紧腹身分，要紧用于钙钛矿电池与碲化镉电池等，要紧客户征求京东方、仁烁光能、万度光能、协鑫光电、极电光能、纤纳光电、中国修材集团、龙焱科技、开封宸亚等著名企业；别的，大连耀皮高透过率超白玻璃原片正在聚光太阳能光热发电界限展现优异，多年来连续为国表里光热项目及热运用项目供货，产物平凡操纵于中国能修西北院、中国电修西北院、首航节能、兰州大成、中核集团、中广核集团、龙源电力集团、中船集团、鲁能集团、三峡能源、大唐集团、深圳华强等著名企业的项目。表洋项目涵盖美国、法国、澳大利亚、中东、南非等多个国度和地域。本身厚实的客户储蓄以及耀皮玻璃分散海表里的贩卖渠道，可能保证本项目实行结束后稳步告终将来收益。

　　本项目实行结束后，大连耀皮坐褥线将具备更强的伶俐性和本领材干，可能坐褥更多契合光伏、光热、汽车及工业等界限需求的高本能玻璃产物，反应国度“双碳”对象和财产战略导向。别的，本项目实行结束后，大连耀皮玻璃产物将正在膜表观本能、产物规格及配套供职等方面悉数取得擢升，通过改革 TCO玻璃色差、增补镀膜产物净宽、引入高精度切割体例等，更好知足下旅客户需求，为产能消化奠定结壮底子，要紧状况如下：最初，通过改革 TCO玻璃的色差，使其可能更好合用于 BIPV而且知足客户对高品十分观的需求；其次，增补镀膜产物宽度，正在契合行业兴盛趋向的同时，擢升出材率，裁汰折边吃亏，进步经济效益；终末，新增磨边配置和引入全自愿切割体例，进步产物格地和管理切割精度题目，并通过引进自愿化取片配置避免镀膜面污染，确保产物的高清洁度。

　　（3）厚实的本领储蓄与成熟的团队为本项目顺手实行奠定坚实底子 大连耀皮具有 30年浮法玻璃坐褥体会，多年来正在玻璃造作界限蕴蓄聚积了厚实的本领上风，具有前辈的浮法玻璃造作本领及工艺。大连耀皮依附当先的本领秤谌和行业体会，具有顺手结束本项方针专业材干与本领储蓄。

　　为确保本项目顺手实行，本项目将由宽裕厚实项目体会的团队执掌职员主导，此中熔窑改造、配套措施成立、电气死板配置安设等联系本领职员均具备多年的产线运营及多次的高端装置本领升级项目执掌体会。耀皮玻璃具有业内悉数、前辈的本领编造和厚实的项目体会，具备保证顺手实行本项方针材干。

　　本项目实行结束后，估计项目内部收益率（税后）16.38%，静态投资接收期（税后）7.36年（含成立期），项目预期效益优秀。

　　本项目曾经大连金普新区科技和工业消息化局存案，并博得了《大连市企业投资项目存案文献》（存案证号：大金普科工备〔2024〕42号）。

　　本项目已博得大连市金普新区（金州）生态情况分局出具的无需编造环评的分析，该项目无需纳入环评执掌。

　　项目投资总额：9,964.50万元，拟利用召募资金加入 9,490.00万元 项目成立期：24个月

　　预备新增减反射镀膜体例、宽镀膜体例、TCO专用丈量仪器，改造现有镀膜配置。正在现有切割包装体例中，优化切割体例并采用下皮相取板体例；增补纯氧管途并采用纯氧喷枪体例，进步燃烧效果，裁汰废胸襟和氮氧化物浓度，同时将液氧供应改为常压气态氧气供应体例。新增新型着色剂斥地及模仿计划软件，优化工艺参数。

　　本项目总投资额为 9,964.50万元，召募资金加入金额为 9,490.00万元，实在组成如下表所示：

　　相较于广泛玻璃，镀膜玻璃会正在玻璃皮相涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，变更玻璃的光学本能，以告终节能、隔热、防紫表线、导电及减反射等多种效用。于是，相较于广泛玻璃，镀膜玻璃可能更好地知足墟市对高本能玻璃产物的多元化需求。天津耀皮具有的浮法玻璃坐褥线可能告终自愿化和稹密限度，知足客户对玻璃本能的庄重央浼。本项目实行结束后，天津耀皮将通过升级镀膜梁来擢升正在线镀膜材干，增补正在线镀膜玻璃的产量，知足墟市对高本能正在线镀膜玻璃的需求，促进产物布局告终优化升级。

　　玻璃坐褥进程中，配合料的造备、熔化、澄清、均化、退火以及后续工艺都需求泯灭巨额能源，从而使全体玻璃行业存正在能耗大，资源泯灭多等特质。目前，我国玻璃行业的节能环保博得了很猛进步，但跟着墟市比赛加剧及大气排放程序日趋庄重，节能环保已经是浮法玻璃行业亟待管理的题目。正在国度“双碳”战略的央浼下，节能增效将进一步成为浮法玻璃行业转型升级的紧要驱动力。

　　本项目预备针对产线实行纯氧燃烧改造，同时增补纯氧喷枪、LNG（液化自然气）后备体例和引入现场造氧体例，代替液氧供应以低落用氧本钱并进步坐褥安祥性等步骤，低落能耗，告终降本增效。

　　汽车智能化的加快兴盛，越发是新能源汽车的普及，促进了自愿驾驶体例、车载消息文娱屏幕和 HUD（昂首显示）等车载电子配置和显示本领的平凡操纵。

　　然而，电子屏幕正在强光情况下容易形成反射，格表是正在天幕玻璃、侧后档等大面积玻璃区域，反射光题目更为要紧，不但低落车内隐私性，还容易形成驾驶员视觉怠倦，存正在安然隐患。减反射镀膜本领通过正在玻璃皮相重积特定厚度的薄膜，运用光的过问道理，有用低落玻璃皮相的反射率，擢升透光率。该本领能够裁汰车载电子屏幕上的反射搅扰，进步画面分明度和颜色还原度，带来更佳的视觉体验；同时，低落表界后光对驾驶员视线的搅扰，缓解视觉怠倦，擢升驾驶满意性和安然性；别的，还能裁汰车内后光表泄，擢升车内隐私性，营造更满意的驾乘情况。跟着汽车智能化趋向的延续加快，减反射镀膜玻璃将成为将来汽车玻璃墟市的紧要兴盛目标，为智能汽车供应更安然、更满意的驾乘体验。

　　跟着新能源汽车销量拉长与智能化时期的到来，汽车减反射镀膜玻璃正正在成为汽车玻璃新的兴盛目标，拥有紧要的墟市远景和操纵价格。为逢迎将来汽车玻璃兴盛趋向，通过实行本项目，天津耀皮将新增减反射镀膜梁体例，擢升汽车界限高本领、高本能、高附加值产物的产能界限。

　　光伏电池要紧分为晶硅电池与薄膜电池，薄膜电池要紧有钙钛矿电池与碲化镉电池等。目前，碲化镉电池基于弱光性、柔韧性、颜色多样性及透光率等方面的上风，比拟于古代的晶硅电池，正在 BIPV界限的操纵越来越多。别的，钙钛矿电池的表面光电转换效果高于晶硅电池，同时依附低本钱、操纵远景平凡、造备工艺大略等上风，正正在成为薄膜电池界限新的兴盛目标。2023年以还，钙钛矿电池的本钱上风以及能源转换效果逐步展现，钙钛矿当先厂商曾经最先从试验室阶段走向财产化兴盛阶段，钙钛矿产线成立步调加疾。

　　玻璃正在光伏本领途径的变化中，越发是操纵于碲化镉电池与钙钛矿电池的TCO玻璃，逐步从辅材成为主材，本钱占比明显擢升。正在古代晶体硅太阳能电池途径中，玻璃仅行为组件闭节的封装资料，起维护组件和透光的用意；而正在薄膜电池组件中，要紧由 TCO玻璃行为衬底，直接插足了薄膜电池的造备，属于薄膜电池的紧要构成资料。跟着光伏本领的延续兴盛，TCO玻璃的本能央浼也正在延续擢升，公司需求进一步斥地高附加值产物，收拢将来的计谋时机。

　　（1）项目技改目标与墟市趋向雷同，高端汽车玻璃迎来新的兴盛时机 2024年中国汽车墟市涌现出强劲的拉长势头。依照中国汽车工业协会数据，2024年汽车销量累计结束 3,143.6万辆，同比拉长 4.5%。2024年我国新能源汽车销量达 1,286.6万辆，同比拉长 35.5%，占汽车新车总销量的 40.9%。新能源汽车墟市的昌隆兴盛策动了汽车玻璃行业的畅旺，并正在产物升级和利用面积增补的双重驱动下，促进汽车玻璃行业向高端化兴盛。

　　相较于古代玻璃，汽车减反射镀膜玻璃要紧操纵于车载消息体例、自愿驾驶辅帮体例和导航屏幕，可能有用低落驾驶员视觉怠倦，擢升驾驶安然性和满意度。正在新能源汽车界限，减反射镀膜玻璃正在天幕玻璃、侧后档等部件的操纵，可能裁汰表界后光对车内屏幕的反射搅扰，同时巩固车内隐私维护。于是，汽车减反射镀膜玻璃正在汽车玻璃墟市中拥有怪异上风，越发契合将来汽车行业兴盛趋向，可能为公司正在汽车玻璃界限连续坚持墟市比赛力供应有力支持。

　　跟着战略加码，低落造造碳排放势正在必行，连续促进 BIPV墟市扩容。住修部《“十四五”造造节能与绿色造造兴盛筹划》提出正在促进可再生能源操纵方面，要展开造造光伏手脚，“十四五”时刻累计新增造造太阳能光伏装机容量 0.5亿千瓦。碲化镉电池更合用于 BIPV界限，其浮薄柔性的特质可能更好地合适造造曲面和犯罪则皮相。将来跟着节能造造央浼的进步，BIPV行业延续兴盛也将策动碲化镉电池行业告终需求拉长。

　　跟着工艺本领打破，钙钛矿电池转换效果延续进步，钙钛矿电池财产化经过将进一步加快。2023年，环球首条 GW级钙钛矿组件量产线月正式加入量产，开启了钙钛矿本领 GW级界限化量产时期。宁德时期、比亚迪、京东方多家著名企业也纷纷发布将主动组织钙钛矿本领，并预备成立联系产线年以还，钙钛矿电池依附更好的本钱效益和高效的能源转换材干，产能扩展速率逐步加疾。

　　行为钙钛矿电池和碲化镉电池的紧要组件，TCO玻璃墟市需求也将告终拉长。天津耀皮将通过本项目实行，组织 TCO玻璃产能，进一步优化 TCO玻璃产物的本领本能，巩固公司正在薄膜电池组件及新兴光伏本领操纵界限的比赛力，为将来墟市拓展奠定坚实的本领与产能底子。公司将正在现有厚实客户储蓄底子上，收拢薄膜电池拉长带来的墟市时机。

　　本项方针实行可能擢牺牲津耀皮的产物本能和墟市比赛力。通过优化 TCO玻璃镀膜工艺，改革膜层平均性和色彩展现，不但擢升了产物雅观度，更知足了BIPV界限对光电转换效果和表观一体化的双重需求；镀膜宽度的扩展进步了出材率，巩固了产物正在光伏电站和造造玻璃墟市的比赛力；同时，升级的包装体例有用管理了大尺寸玻璃加工困难，变更取板体例以更好地维护镀膜面，确保产物格地；组织汽车玻璃减反射镀膜玻璃产能，知足新能源汽车墟市对驾驶满意性和隐私性的需求；别的，通过引入新型着色剂和模仿计划软件，优化了坐褥工艺参数，进步了坐褥效果和产物安祥性。

　　本项目也将通过对现有熔窑实行改造，增补纯氧管途并改造为纯氧喷枪体例，进步燃烧效果。同时改造氧气供应体例，巩固氧气供应的安祥性，低落氧气本钱。改造结束后，利用纯氧燃烧可能使反映速率加疾，火焰温度更高，有用进步熔窑的热效果，使得熔化率增大，低落玻璃液单元热耗同时裁汰无益物质天生。

　　（4）厚实的本领储蓄与成熟的团队为本项目顺手实行奠定坚实底子 天津耀皮具有厚实的镀膜玻璃坐褥体会，多年来连续实行本领升级改造与新产物研发事业，曾经酿成了怪异的本领上风。正在团队储蓄方面，自 1997年以还，天津耀皮已历经 3次冷修本领升级改造和 1次重坐褥线成立，联系本领职员具有厚实的本领升级改造经验与项目实行体会。别的，耀皮玻璃具有业内悉数、前辈的本领编造和厚实的本领升级改造体会，天津耀皮正在本身浓厚的本领重淀底子上，再进一步连合耀皮玻璃的专业上风，具备顺手实行本项方针材干。

　　本项目实行结束后，估计项目内部收益率（税后）17.75%，静态投资接收期（税后）6.52年（含成立期），项目预期效益优秀。

　　本项目曾经天津市滨海新区行政审批局存案，并博得了《天津市表商投资项目存案表明》（存案证号：津滨审批一室备〔2025〕209号）。

　　本项目已博得天津市滨海新区行政审批局出具的闭于本项目前期手续照料的复函，该项目可不纳入成立项目情况影响评判执掌。

　　为知足公司交易兴盛对活动资金的需求，公司拟将本次向特定对象刊行股票召募资金 1,679.01万元用于增加活动资金。公司上次再融资召募资金到账韶华距今已超 10个司帐年度，上次再融资存正在最终增加活动资金金额超过召募资金总额 30%的景遇，公司基于留神性规矩并连合公司本质兴盛需求，肯定将超过局部金额于本次召募资金总额中调减，本次向特定对象刊行股票用于增加活动资金的金额已探求上述成分的影响，调减后本次召募资金顶用于增加活动资金金额确定为 1,679.01万元。

　　近年来，公司交易兴盛较疾，公司资产界限延续扩充，为知足公司筹划的资金需求，公司通过银行乞贷的地势实行债务融资，增补了公司的债务界限及财政掌管。截至 2024年 12月 31日，公司兼并口径资产欠债率为 42.03%，活动欠债占总欠债的比例为 81.03%，活动欠债比例较高。于是，通过利用本次召募资金增加活动资金，有利于低落公司债务比例，进一步优化公司的财政布局，进步公司短期偿债材干。

　　近年来，公司主贸易务界限合座延续扩张，用于原资料采购、人力支拨、墟市拓荒等本钱用度延续上涨，活动资金的需求缺口连续扩充。本次增加活动资金项目系支持公司平日采购、执掌、营销等筹划所需，有利于擢升公司合座资金能力，饱动公司交易永远兴盛。本次增加活动资金界限系归纳探求公司现有的资金状况、本质运营资金需求缺口以及公司将来兴盛计谋等成分妥贴确定。公司 2022年度、2023年度及 2024年度贸易收入分手为 475,604.65万元、558,774.23万元和 563,585.33万元，总体坚持拉长态势。公司交易连续拉长，对付活动资金的需求界限也相应增补。本次增加活动资金可能局部知足公司将来交易兴盛形成营运资金缺口的需求。

　　公司面对行业周期危机、原资料代价动摇危机等各项危机成分。当危机给公司坐褥筹划带来倒霉影响时，坚持必定秤谌的活动资金能够进步公司抗危机材干；而正在墟市情况较为有利时，又有帮于公司抢占墟市先机，避免于是失披缁展机缘。

　　综上所述，增加妥贴的活动资金金额，可能知足公司交易连续兴盛形成的局部营运资金缺口，擢升公司短期偿债材干，优化公司的资产欠债率，进步抗危机材干，帮力公司交易持久兴盛，拥有需要性。

　　本次向特定对象刊行股票，增加活动资金的金额契合司法法则的联系划定，拥有实行的可行性。本次向特定对象刊行股票召募资金将给公司注入较为优裕的营运资金，知足公司交易兴盛所需。公司本次向特定对象刊行股票拟召募资金1,679.01万元，增加活动资金金额占拟召募资金总额的比例未超越30%，契合《〈上市公司证券刊行注册执掌手段〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相闭划定的适居心见——证券期货司法适居心见第18号》的联系央浼。

　　公司已依照联系司法、法则和范例性文献的划定，兴办了以法人料理为主旨的摩登公司轨造，酿成了范例有用的法人料理布局和内部限度情况。为范例召募资金的执掌和行使，公司兴办了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司召募资金执掌手段》，明清楚公司对召募资金专户存储、利用、用处改动、执掌和监视的划定。

　　召募资金将存放于公司董事会肯定的专项账户集合执掌，做到专款专用，以保障召募资金合理范例利用。

　　本次向特定对象刊行，契合国度联系的财产战略和公司将来合座计谋兴盛目标，有利于进一步告终公司交易的拓展和资金布局的优化，稳固和兴盛公司能手业中的比赛上风，拥有优秀的墟市兴盛远景和经济效益。本次刊行结束后，公司产物布局进一步优化，高端玻璃产物产量占比擢升，有利于将来更好地收拢行业兴盛时机，进步公司产物格地及本领秤谌，巩固公司的比赛力和可连续兴盛材干。

　　本次向特定对象刊行将为公司产物布局优化和连续兴盛供应强有力的资金援救。一方面，本次刊行结束后，公司总资产和净资产界限将得以进步，有用巩固公司的资金能力；同时，通过本次刊行，有利于优化公司资金布局，低落财政危机，巩固抗危机材干。另一方面，本次刊行召募资金到位后，因为召募资金投资项方针成立并形成归纳效益需求必定韶华，短期内公司净资产收益率及每股收益能够有所降落；但跟着募投项目成立完毕并慢慢告终预设对象，公司的筹划界限和剩余材干将取得进一步擢升，公司归纳能力将进一步巩固，公司将通过安祥强健兴盛为公司股东连续奉献回报。

　　综上所述，本次召募资金利用用处契合将来公司合座计谋兴盛筹划，以及联系战略和司法法则，具备需要性和可行性。本次召募资金的到位和加入利用后，有利于擢升公司合座比赛能力，巩固公司可连续兴盛材干，为公司兴盛计谋对象的告终奠定底子，契合公司及十足股东的优点。